人寿-北京分公司-投顾岗(J86780)

职位描述

1.顾问服务与销售支持：围绕分公司绩优高客经营目标，结合绩优队伍经营及客户需求，提供投资、信托、法律等专业培训、高净值客户陪谈、高客活动支持。

2.总公司项目落地推广：对接总公司投顾及家办相关财富闭环产品与服务体系，推动对应项目在分公司的落地推广、运营跟进与效果复盘。

3.分公司授权投顾队伍建设：搭建分公司授权投顾队伍，协助组织授权投顾的招募、面试、日常辅导等全流程管理工作；推动专业化授权投顾体系在分公司落地，打造专业投顾梯队。

4.完成领导交办的其他工作。

任职要求

1、本科及以上学历，金融学、经济学、法学等相关专业；

2、2年及以上财富管理、私人银行、保险高客服务相关工作经验，有高客陪谈、投顾支持或队伍辅导经验者优先；

3、熟悉财富管理、信托、法律税务等相关专业知识；持有 AFP/CFP/CFA 证书，或法律、税务相关职业资格证书者优先；

4、具备良好的职业道德与职业操守，工作责任心强，富有团队协作意识；

5、能够承担较强的工作挑战与压力，具备出色的自主学习能力与业务适配能力；

6、口头与文字表达能力突出，具备优秀的跨角色沟通能力，可独立完成专业培训授课与高客面对面沟通；

7、认同公司企业文化，自驱力强，能够匹配绩优高客业务的快节奏发展与专业要求。