理财经理(J12876)

职位描述

岗位职责：

1. 客户经营：厅堂+外拓开发支行周边物理社区新客户，盘活存量客户，分级维护、提升客户AUM资产，包含存款类产品、财富类产品、其他非金产品服务等。

2. 理财服务：客户风险测评，依据需求做资产配置，合规销售存款、理财、基金、保险、贵金属等产品。

3. 指标落地：完成存款、中收、产品销售等考核任务，落地行内营销活动。

4. 售后维护：日常回访答疑、行情提醒，处理客户问题，降低流失。

5. 合规内勤：落实双录、合规销售，建档做台账，参加产品及合规培训；联动信贷、信用卡交叉营销。

任职要求

任职要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、经管、营销类优先；2年以上相关工作经验，持银行+基金从业，有保险资质、AFP等证书优先。

2.熟悉各类理财产品与监管规则，沟通洽谈能力强；目标感强、能承压抗业绩考核；熟练办公软件与银行CRM系统，诚实守信、严守合规。