财富顾问(J12554)

职位描述

1.负责支行的财富业务推动、客户陪访、沙龙授课及员工培训；

2.协助支行班子开展财富业务结构、业务痛点等分析，形成一行一策。

3.从管户盘点梳理、电访话术纠偏、面访及KYC情景演练、高净值客户陪访等方面带教一线员工。

4.根据分行客群特点制定产品策略以及活动策略，指导支行开展财富沙龙活动。

5.总结提炼支行优秀做法、典型案例并分享推广。

6.开展总行财富产品转培训，或根据分行实际，针对性开展相关财富产品培训。

7.不定期进行业务飞检，抽检主推产品、营销话术等。

8.根据一线情况，向总行提供财富业务发展的意见建议。

9.其他交办的事项。

任职要求

1.全日制本科及以上；

2.经济、金融、财务等相关专业；

3.具备两年以上理财业务经验，投顾或具备团队管理经验者优先；

4.具备基金从业资格证，其中具备AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）等相关证书者优先。