Relationship Manager (Technical Representative)

职位描述

1.客户接待与签单全流程服务

负责来客的接待，核对客户信息，做好客户KYC

准备客户签署文件，与客户会面，讲解产品结构和使用说明

陪同客户完成签约过程

完成保单数据的系统上传及下一流程的交互

处理签单过程中的各类突发状况

2.合规与风险管理:配合合规部完成保单检验及AML相关要求

3.团队协作与成长

参与签单员团队日常沟通与信息同步

后期可成长承担更重要的运营管理或业务支持职责

任职要求

硬性条件:

持有香港保险销售牌照(1、3、5号)，可在水滴金融挂牌

学历本科及以上

2年以上香港保险签单/代理相关工作经验，熟悉保险签单全流程及各保司操作规范，熟悉各主流保司 (安盛，

宏利、保诚、友邦、中国人寿海外等)电子投保系统操作

熟悉各类保险产品结构

精通普通话、粤语，具备基本英语沟通能力

每年完成IA要求的CPD学分

软性素质:

良好的客户接待能力与沟通技巧，能应对客户各种突发状况

优秀的保单销售配合技巧，能共同推动保单最终成功签署

抗压能力强

具备合规意识与风险敏感度