投资顾问(J13958)

职位描述

【岗位职责】

1.协同前台客户经理，为高净值客户及机构提供账户诊断、资产配置及投资策略解读。

2.基于投研资源，输出市场点评、行业专题及定制化投资建议书。

3.参与或主导投顾产品（如模拟组合、策略信号、组合调仓等）的设计与运营。

4.通过线上/线下沙龙等形式，服务高净值客户，提升客户粘性与专业信任度。

任职要求

【任职要求】

1.本科及以上学历。

2.具备证券从业资格、基金从业资格，通过投资顾问和期货从业资格考试。

3.具有3年以上证券从业经验或具备2年以上同类岗位经验。

【具备以下任一经验者优先】

1.有券商、基金或三方财富投顾产品设计、内容输出经验。

2.独立管理过实盘或模拟组合，且业绩可追溯。

3.具备优秀的沟通能力与客户共情力，能将复杂策略转化为易懂语言。