私人财富顾问(J13901)

职位描述

1、基于公司平台及渠道，在符合适当性要求的前提下，推广公司财富管理品牌，打造高净值人群圈层；

2、依托公司财富管理支持，覆盖私人财富管理、上市公司业务、私募产品业务三大方向，为高净值客户和机构提供多元化的服务；

3、服务公司存量客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划；

4、依据公司相关制度要求，定期做好产品存续沟通及金融市场动向分析，提升客户满意度。

任职要求

1、本科及以上学历，入职须具备证券从业资格（如能接受证从考试备考周期的亦可）；

2、具备金融行业营销经历，有金融行业私行、私人财富机构工作经验者优先；

3、具备私募类产品客户资源或获客渠道、有广泛的资金渠道、机构及高净值客群者优先；

4、具备金融、证券行业知识，具备较强的服务意识和良好的沟通能力、抗压能力及适应能力。