财富顾问（渠道开拓）(J13996)

职位描述

1.主动开拓银行网点/私行、互联网垂直平台和自媒体引流等线上线下外部合作渠道，通过商务谈判建立长期稳定的合作关系。同步落地线上线下获客动作，通过线下活动（如投资沙龙、渠道驻点）及线上运营（如自媒体引流、社群合作）等方式，获取精准开户线索。

2.承接各渠道引流资源，提供高效、专业的开户指导与咨询服务，将渠道流量转化为有效证券账户、资产引进及产品购买，打通"引流—开户—转化"全链路。

3.定期回访合作渠道，维护良好的客情关系；针对渠道方提供定期的市场资讯培训与赋能支持，提升渠道方推荐客户的积极性与持续性。

4.收集分析同业渠道合作政策与市场获客动态，定期复盘渠道投产比，优化渠道拓展策略。 5.按进度落实各项展业计划，积极完成公司下达的业绩指标，同时高效完成公司交办的其他工作。

任职要求

1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。

2.2年以上财富顾问相关工作经验，2年以上证券及相关行业从业年限。

3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。