财富顾问（机构）(J13995)

职位描述

1.积极拓展私募管理人客户，特别是优质量化类私募；

2.开发上市公司客户，了解上市公司投融资需求，为其制定公司的相关服务（定制理财、质押融资、增持、减持等）；

3.积极拓展金融同业资源，创新业务合作模式；

4.针对机构客户的资产配置需求，提供合适的金融产品与服务；

5.负责机构客户信息的系统管理与维护、业务流程的发起与跟踪；

6.寻求项目资源，培养潜在项目，承揽项目；参与项目的前期策划、跟踪促进尽职调查、方案设计论证、客户谈判、风险评估、收益分析、方案落实等工作具体实施及后期监督工作；

7.负责配合公司相关部门开展各项工作以及完成本营业部交办的其他工作。

任职要求

1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。

2.2年以上财富顾问相关工作经验，5年以上证券及相关行业从业年限。

3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。