财富顾问(J13994)

职位描述

1.负责高净值及零售客户的开发、服务与维护，挖掘客户潜在业务需求，建立长期稳定的客户关系。

2.依托自身专业投研能力，独立产出高质量的投资咨询服务内容（包括但不限于市场解读、行业分析、投资策略等），并通过线上平台（APP、社群、直播等）及线下渠道向特定客户群体进行精准传播与输出，提升客户粘性。

3.深入调研客户基本情况，精准把握客户风险偏好与理财目标，为客户提供个性化、定制化的资产配置方案及综合金融服务。

4.持续跟踪证券市场动态及宏观经济走势，及时、客观、合规地向客户提供专业的投资顾问建议，助力客户资产保值增值。

5.按进度落实各项展业计划，积极完成公司下达的业绩指标，同时高效完成公司交办的其他工作。

任职要求

1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。

2.2年以上财富顾问相关工作经验，5年以上证券及相关行业从业年限。

3.有直播、课程演讲经验者优先。

4.具有 CFA、CIIA等资格者优先。

5.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

6.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。