（2027届校招）机构业务助理

职位描述

机构业务部以客户为中心，了解、挖掘、培育和管理机构客户的需求，根据客户需求匹配和销售公司相应的产品和服务，从而实现机构客户的有效开发，完成公司机构业务的总体目标。

部门主要职责为：机构客户开发销售；构建、完善公司机构客户交易服务平台，为机构客户提供优质高效的PB交易服务、算法交易服务、投资管理服务、客户交易解决方案和咨询服务等；公募产品、私募产品的引进；各类机构客户的需求管理和服务推动等。

（一）客户开发方向

工作地点：北京、上海、深圳

1、以机构客户为中心，协同公司内外部资源，协助推动与各类金融机构客户（包括银行、银行理财子公司、私募基金、信托、保险、保险资管、公募及其子公司、央国企财务公司及投资公司、AMC及AIC机构等）的开发与服务工作；

2、协助对接进行专业机构客户的交易综合服务；

3、协助对接机构客户的资产配置需求，包括但不限于公募、私募、信托等各类金融产品；

4、协助进行机构客户开发及服务过程中所涉及材料的制作、数据整理及会晤安排等工作。

（二）机构金融科技方向（主经纪商）

工作地点：北京

1、协助完善主经纪商（PB）系统的建设与优化，开展针对银行理财子、量化私募等机构客户的支持工作，包括但不限于交易执行、运营管理和数据统计等；

2、协助解决PB交易相关问题，协助开展PB交易平台的推广路演、为客户提供一站式整体解决方案；

3、协助跟进、汇总机构客户和分支机构对PB交易的需求，参与协调公司前后台人员解决业务、技术与合规问题；

4、协助完善PB系统交易风险监控模型，定期撰写风险分析报告；

5、协助维护客户关系，提供机构客户开发与售前售后服务。

（三）机构金融科技方向（算法交易）

工作地点：北京

1、通过深度学习及强化学习的方法，协助对市场的微观结构、高频数据进行整理分析，构建有效交易因子，并为交易执行提供智能信号;

2、协助进行新算法的开发，改善已有算法策略的执行效率和交易绩效；

3、协助挖掘客户潜在需求，完善优化交易成本分析工具；

4、协助整理市场增减持相关数据，发掘潜在业务机会，为客户开发提供数据支持。

（四）基金评估与研究方向

工作地点：北京

1、为大型金融机构的资产配置提供研究支持和投顾方案，协助进行FOF组合构建；

2、协助调研优秀资产管理机构，对各类投资策略进行深入研究，维护知识库；

3、协助整理公募、私募产品数据，进行模型构建与定量分析，编制评估报告；

4、协助进行基金绩效分析的模型搭建与优化，进行收益归因；

5、协助更新各类资产数据，开发宏观因子，研究大类资产配置轮动；

（五）产品引进方向

工作地点：北京

1、协助对宏观、行业、政策、市场机会、供需情况等持续跟踪分析，深挖大类资产配置及市场方向；

2、协助产品经理对拟代销产品开展尽职调查、商务条款谈判、合同制作、公司内部审批等上线前的相关引进工作；

3、针对融资债权类产品，协助产品经理对被投标的资产，包括融资企业信用、所处行业、现金流预测等开展尽职调查工作，标的资产形式主要包括非标准化债权资产、ABS资产等；

4、协助开拓与市场各类优秀管理人的合作，丰富公司产品线；

5、在机构业务经理的指导下，协助销售部门为产品路演、宣传等工作提供支持；

6、协助产品经理开展产品售后跟踪工作。

（六）上市公司机构业务服务方向

工作地点：北京

1、协助开拓并维护上市公司股东；

2、在机构业务经理的指导下，协助开拓及服务过程中涉及的商务接洽、方案设计及统筹落地。

3、协助挖掘目标客户潜在价值、提供多元化产品定制服务。

（七）大类资产配置投资咨询方向

工作地点：北京

1、定期跟踪资本市场行情走势、重点行业发展动态及宏观政策导向，梳理货币政策、行业监管政策等核心信息，编撰专业市场简讯，为投顾团队决策提供数据与信息支持；

2、协助投资顾问开展投研工作，辅助搭建与优化产品投资策略框架，推动投资方案的研讨、设计与落地筹备工作；

3、协助投资顾问挖掘市场优质资产及金融产品（包括但不限于ABS、债券、ETF、公/私募基金等）的投资机会，整合投研素材与市场数据，撰写投研报告，助力构建优质投资白名单，并协助开展尽职调查工作；

4、配合产品经理完成产品全周期运作监测、数据复盘及日常运营跟踪，保障产品管理工作有序推进；

5、完成投资顾问安排的其他业务支持与投研辅助工作。

任职要求

2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。

（一）客户开发方向

1、经济类、管理类专业优先；

2、熟悉机构客户开发技巧，对金融同业机构业务有一定的了解；

3、通过财务、法律及金融类专业技能考试者优先；

4、熟练应用办公软件；

5、具备高度的责任感和奉献精神，出色的沟通和研究分析能力，善于团队合作。

（二）机构金融科技方向（主经纪商）

1、金融工程、统计、计算机等专业优先；

2、具有良好的金融学、计算机等知识基础与分析技能；

3、熟练掌握至少一门编程语言，包括 C/C++、C#、Java或Python等，有较强的编程能力；

4、具有优秀的业务开拓、创新能力、良好的沟通协调能力、服务意识和人际关系处理技巧，熟练使用各类办公软件；

5、熟悉基本的金融品种，包括股票、可转债、期货、期权等；

6、对证券市场有基本的了解。

（三）机构金融科技方向（算法交易）

1、金融工程、统计、计算机等专业优先；

2、具有良好的金融学、计算机等知识基础与分析技能；

3、熟练掌握至少一门编程语言，包括 C/C++、C#、Java或Python等，有较强的编程能力；

4、具有优秀的业务开拓、创新能力、良好的沟通协调能力、服务意识和人际关系处理技巧，熟练使用各类办公软件；

5、熟悉基本的金融品种，包括股票、可转债、期货、期权等；

6、对证券市场有基本的了解。

（四）基金评估与研究方向

1、金融、经济、数学、计算机等专业优先；

2、对证券投资基金、资产配置投资有相关了解；

3、数理基础扎实，动手能力强，有一定的数据分析和建模能力；

4、能熟练使用Excel、Python等工具进行数据分析，有一定的AI交互经验；

5、具有良好的职业道德、分析能力、沟通协调能力、团队协作能力、责任心强、认真细致。

（五）产品引进方向

1、数学、经济、会计等专业优先；

2、了解各类金融产品的特点，具备财务及统计测算等相关专业技能，具有一定的市场洞察力，并有自己的判断和见解；

3、具备一定的计算机操作技能，能熟练使用Excel、Python等工具进行数据分析；

4、精通财务分析建模、数理统计等方法优先；

5、具有良好的职业道德、分析能力、沟通协调能力、团队协作能力，责任心强、认真细致。

（六）上市公司机构业务服务方向

1、会计、财务、金融、法律等专业优先；

2、熟练使用Excel、PPT等办公工具；

3、具备较强研究报告撰写、方案设计、文件制作等公文写作能力；

4、熟悉财务分析方法优先；

5、具有良好的职业道德，分析能力、沟通协调能力、团队协作能力强，工作认真细致、责任心强。

（七）大类资产配置投资咨询方向

1、数学、经济、会计、金融等专业优先；

2、了解各类金融产品的特点，对市场的信息敏感度高，具有较强的市场动向和业务方向的研判能力；

3、具备一定的计算机操作技能，能熟练使用Excel、Python等工具进行数据分析；

4、具备较强的数理量化分析能力、学习能力和文字表达能力；

5、有较强的沟通协调能力及创新能力，团队合作意识强，抗压力强。