渠道业务岗

职位描述

1. 开拓并维护银行、券商、信托及第三方财富管理机构等渠道，负责机构客户及家族办公室的日常商务对接与关系维护，推动合作落地。

2. 撰写机构客户及高净值客群的产品推介材料与营销方案，开展需求调研与投资偏好分析，支撑差异化渠道策略。

3. 策划并执行高净值客户路演、策略会、闭门沙龙等活动，统筹资源推进落地，跟踪效果并复盘，提升渠道黏性与复购率。

4. 运用CRM及AI工具进行客户画像分析与销售数据追踪，输出市场洞察报告，为产品优化及营销决策提供数据支撑。

任职要求

1.硕士及以上学历，金融、经济、市场营销、管理等相关专业。

2.出色的商务谈判能力与沟通表达能力，具备客户导向思维。

3.熟练使用AI工具进行数据整理与客户匹配，提升营销效率。

4.抗压能力强，适应高频出差，对财富管理与机构销售有长期兴趣。

加分项：

• CFA、CPA、FRM等资格通过；

• 校级以上演讲或辩论比赛获奖经历；

• 金融产品或财富管理相关实习经历。