私人财富顾问(J14052)

职位描述

1.负责高净值客户的深度服务，挖掘客户财富需求，提供个性化投资建议、财富诊断及资产规划服务。

2.整合公司全业务链资源，落地定制化财富管理方案，优化客户资产配置，实现客户资产保值增值。

3.依托公司财富管理业务体系，覆盖私人财富/上市公司/私募产品三大业务方向，为高净值客户及机构提供多元金融服务。

4.借助分公司高净值客户服务平台，组织开展高端圈层客户活动，提升满意度，推动重点业务落地转化。

5.开展投资者教育，做好投资风险揭示；严格执行合规、反洗钱、廉洁从业等制度，合规开展各项业务。

任职要求

1.本科及以上学历。

2.具备证券从业、基金从业资格，具备投资顾问资格者优先考虑。

2.三年以上金融行业营销服务岗经验，具备私募类产品客户资源或渠道、机构及高净值客群者优先。

3.具备良好金融市场知识，较强的行业及金融产品研判能力。

4.具备较强的市场敏感度和客户服务意识，较好客户沟通及演讲能力。

5.具备优秀的团队合作、沟通协调能力、责任心及合规意识强，无不良从业记录。