专业型投资顾问(J14063)

职位描述

1.日常开展行情与市场信息分析，进行宏观、策略、行业研究，收集与整合所跟踪行业信息，开展市场趋势、热点及投资策略分析，持续跟踪行业变化；

2.面向客户开展投资者教育，定期输出市场解读、投资观点、理财科普内容（周报、月报、专题、沙龙等），引导理性投资；

3.全面了解客户财务状况与投资需求，结合客户投资偏好与风险承受能力，协助确定理财目标并量身定制理财方案；

4.配合业务团队做好客户深度服务，参与重点客户面谈，解读市场波动、复盘持仓、解答投资疑问，提升客户体验；

5.参与内部业务赋能，对营销条线开展专业培训，解答一线专业咨询，提升团队服务能力；

6.完成部门交办的其他投顾相关专项工作。

任职要求

1.硕士研究生学历，金融、经管、财经等相关专业优先；

2.过往在券商工作满2年，具备证券投资咨询资格、基金从业资格、期货从业资格（接受备考周期亦可），具备CFA资格者优先；

3.具备券商或证券投资咨询公司等机构3年及以上投资研究工作经验，需提供过往工作或研究业绩说明；

4.具备良好的宏观经济及金融市场知识，熟悉国际、国内资本市场，具备较强的行业、金融产品分析和政策预判能力；

5.具备良好的诚信记录及职业操守，最近三年内没有受到监管部门的行政处罚；

6.具备投研培训、投研大型报告会经验，具备较强的演讲表达能力。