互联网服务顾问(J14067)

职位描述

1.负责公司存量潜力客群的需求承接和经营陪伴，基于数字化商机线索，集约运营为潜力客户提供有温度的专业服务，提升客户投资交易体验。

2.了解并挖掘客户潜力资产分布和资金需求，结合公司产品体系、权益体系和服务体系，围绕客户需求实现资产引入和提级，提升客户活跃度。

2.捕捉和识别客户的业务需求，帮助客户进行账户服务、业务办理、多账户开立、结合客户风险等级匹配相关产品并引导签约，日常服务经营能提供投资顾问服务（需持证）。

3.执行标准化客群运营策略、批量触达SOP完成客户有效覆盖触达、客户标签维护。并能运用企业微信、AI工具和创新经营手段（如社群、直播、短视频等线上化触客工具）实现服务半径增长和服务效率提升，扩大客户有效覆盖。

4.互联网服务客户全流程留痕，配合合规质检，落实适当性管理，闭环处理客户咨询及投诉。

任职要求

1. 本科及以上学历。

2. 有1年及以上金融行业对客服务经验者优先（包括但不限于券商客服、客户经理、财富顾问、理财师、投资顾问等）。

3. 具备证券从业及基金从业资质，试用期内通过投顾从业考试。三证齐全者优先。

4. 具备良好的沟通表达能力，态度好、有耐心、有责任心，能站在客户视角提供服务，用心解决客户需求和问题，踏实认真完成本职工作。

5. 对证券市场、股票交易、投资理财有兴趣、有热情，有较强的学习能力，能快速掌握公司产品和服务体系。

6.认同行业及公司文化，认同公司经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。