财富总监(J13542)

职位描述

1.负责前台员工分工、任务分配及资格管理，评价团队成员工作及业绩情况，为团队成员提供指导。

2.负责拟定业务开展方案、营销活动方案等，同时跟踪业务开展情况，开展业务培训。

3.分析客户交易数据，组织客户活动，挖掘客户需求，拟定客户服务方案。

4.收集整理客户及营销团队人员意见、建议并及时反馈处理结果。

5.开发和维护客户，完成个人及团队各项业绩指标及公司交办的其他任务。

任职要求

1.本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。

2.3年以上财富管理相关工作经验，5年以上证券行业从业年限。

3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，具有团队管理能力和开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。