个人理财经理

职位描述

1.负责个人客户的深度维护和挖掘，不断开发新客户，推动并执行分支行下达的各项经营指标任务；

2.为客户提供理财顾问服务和综合理财服务；

3.了解客户对我行产品及服务的评价和需求。

任职要求

1.专业和学历：本科及以上学历。

2.工作经验：1年以上金融行业相关工作经验，从事过理财业务人员优先考虑。

3.专业资质：在规定时间内通过我行个人岗位资格考试（初级或以上），并具备证券投资基金从业资格、基金销售资格、保险销售资格中的一项；银行业专业人员职业资格考试或AFP/CFP/RFP/ChFP我行认可的理财师证书。

4.知识技能：掌握一定的个人业务相关知识，如证券、投资、外汇、基金、保险等专业知识。

5.特别优秀的可适当放宽专业和工作经验等要求。