个人理财经理

职位描述

1、根据目标任务制定业绩推动计划并执行，确保完成各项经营指标； 2、负责维护个人及小微企业客户，做好个人客户营销工作，为客户提供理财顾问服务和综合理财服务，提升客户忠诚度和满意度；3、收集市场信息及行业动态，了解客户对我行产品及服务的评价和需求；4、独立寻找、识别和拓展客户，销售个人理财产品和提供个人综合理财服务。

任职要求

工作经验：1年以上金融行业相关工作经验，掌握较丰富的相关业务知识，从事过理财人员优先考虑。 专业资质：具备基金从业资格、保险销售资格；持有银行业专业人员职业资格考试或AFP/CFP/RFP/ChFP我行认可的理财师证书者优先考虑。 知识技能：掌握一定的个人业务相关知识，如证券、投资、外汇、基金、保险等专业知识。 能力要求：具备一定的组织协调及业务营销开拓能力，能够独立寻找、识别和拓展客户，建立、维护和发展客户关系，销售个人理财产品，提供个人综合理财服务。 其他要求：无重大不良从业记录及其它不良记录。