私行客户经理（投资顾问）

职位描述

1.统筹推动分行财富业务重点经营指标，分片区对接经营机构，提升经营机构财富业务经营效能；

2.负责制定中高端客户市场投资策略和财富产品组合销售推动方案，提供重要财经资讯、市场研究报告和产品资讯；

3.陪访支行客户，协助支行为中高端客户提供投资顾问专业支持，为中高端客户提供专业的资产配置方案；

4.负责片区理财经理团队产能建设、过程化管理、核心业务督导；

5.开展营销活动，作为沙龙活动主讲人，助力提升活动产出。

任职要求

1.具有国家认证的大学本科及以上学历；

2.熟悉银行个人业务产品，持有CFP、AFP、CFA等相关理财证书，有投顾经验者优先；

3.具有良好的团队合作意识，责任心强，工作细致；

4.具有较强的沟通协调以及处理应急事件的能力；

5.符合中国人寿集团和我行亲属回避规定。