理财经理

职位描述

1.负责财富类客户的开发工作，保持客群稳定增长。

2.维护和提升客户关系，有计划、规范性地开展客户关系管理工作，为客户提供标准化服务，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率。

3.结合客户需求和产品特性，为客户提供资产配置方案及理财规划，有针对性地向客户营销相关产品、服务或产品服务组合，不断提高交叉销售率，提升客户在我行的资产规模和综合贡献度。

4.积极利用所接受销售线索在网点内/外部开发中高端客户。

5.收集并及时更新所维护客户的信息，保证CRM等系统中客户信息的完整性和准确性。

6.严格执行相关制度及运作程序，密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。

7.完成上级交办的其他工作。

任职要求

1.具有国家认证的本科及以上学历。

2.具有2年以上零售金融营销相关工作经历。

3.熟悉银行零售业务流程及政策法规要求，具备岗位所需的知识结构、业务水平和能力素质。

4.具有良好的沟通能力和表达能力，具有较强的客户服务意识与沟通技巧，亲和力强。

5.取得基金从业资格认证。取得​AFP、CFP资格证书或具有证券等从业经历者优先。

6.符合中国人寿系统及广发银行亲属回避相关制度规定，符合监管任职回避制度规定。

7.遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违法、违规、违纪等不良记录。