财富规划专家(J19382)

职位描述

1. 负责本组工作目标的制定、拆解与执行，协助部门实现业务目标达成；

2. 负责为本区域内的全光谱客户提供标准化的财富规划和资产配置组合建议服务；

3. 负责为本区域内的高净值客户提供定制化建议和咨询服务；

4. 负责支持本区域内高净值客户投前陪访、投后检视；

5. 负责提供客户活动路演和投资顾问内部培训支持；

6. 其他财富规划团队相关工作或上级交办的其他工作。

任职要求

1. 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；

2. 本科及以上学历，国内外院校金融、经济、会计、数学、统计、计算机等相关专业；

3. 3-5年相关岗位工作经验，具备投资顾问相关的工作经验；

4. 具有证券从业资格、基金从业资格，具有CFA资格者优先；

5. 具备认真负责的工作态度、较强的主观能动性、学习能力和抗压能力；

6. 具备较强的口头与书面沟通表达能力、协调能力与领导力，能管理、培养团队成员并带领团队达成目标。