理财经理岗（上海分公司辖区营业部）

职位描述

1、负责根据营业部业务发展规划及营销策略，制定客户开发计划，积极对外拓展营销渠道，开展各类营销活动，发展新客户、拓展新业务；

2、根据客户的需求、投资特点、风险偏好，通过现场、电话及网络等多种渠道主动为投资者提供业务咨询、重要业务信息通知等服务，主动向适当的客户推介合适的资讯产品、金融产品、投资理财服务，做好客户维护和再开发工作，提升客户满意度；

3、宣传和维护公司形象，为客户提供业务介绍、知识培训等服务，开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作；

4、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等机构业务的市场营销和项目承揽工作；

5、开展信用、机构等业务的尽职调查工作；

6、负责见证开户、二次业务中的业务受理工作；

7、对发生异常回访情形的客户做好沟通、解释、投资者教育等工作，受理并妥善处置客户投诉。

任职要求

1、45周岁及以下，本科及以上学历，金融、经济、市场营销、统计、数学等相关专业；

2、熟悉证券业务，掌握金融证券知识、统计分析知识、营销管理知识；

3、具有良好的逻辑分析能力、沟通协调能力、市场开拓能力和营销策划能力；

4、具有良好的职业操守和道德素养；

5、通过证券从业资格考试，有证券、银行、基金等金融机构相关工作经历者优先。