资深财富规划师

职位描述

1、为高净值客户提供个性化资产配置与财富规划服务；

2、向客户宣传、介绍公司期货及理财类产品，达成公司各阶段销售任务；

3、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施，服务并及时跟进客户需求；

4、进行市场信息、客户建议的收集、反馈；

5、建立与客户的长期联系，深入了解客户需求，持续定期的跟进回访客户。

任职要求

1、本科及以上学历（专业不限），有期货从业资格证书者优先；

2、3年以上私行/财富管理经验；

3、有较强的责任感，具备良好的团队协作能力、擅于沟通交流；

4、性格外向、思维活跃，对金融行业有较高的关注度；

5、有较好的社会资源和相关工作经历者优先。

工作地点：杭州及全国分支机构所在地。