私行财富顾问

职位描述

1.负责拓展高净值客户资源，挖掘客户需求，维护客户关系，为客户定制资产配置方案；

2.具体实施总分行组织的私人银行营销活动，开展私人银行客户的零售产品交叉销售，提升综合效益；

3.搜集反馈私人银行客户需求，为总分行私人银行产品和服务策划提供建议；

4.完成各项工作目标并积极配合组织各项工作。

5.具备本科以上学历，从事金融领域工作5年以上，有银行私行理财经理、零售金融部或是私行部推动岗经验优先；

6.熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财知识，能熟练运用金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划；

任职要求

1.具有较强的市场拓展能力，能进行高净值客户群体开拓、谈判和客户关系维护，有较强的沟通能力和执行能力；

2.具有良好的高净值个人客户和企业客户资源，在客户开拓和关系维系上有突出表现，能够全方位发掘客户需求，配置多样化产品；

3.具备银行从业、基金和保险从业资格相关证书、具备AFP、CFP、CFA任意二证人员优先；

4.具备良好个人修养和职业操守，身心健康，能适应岗位工作要求；遵纪守法、品行端正，无违规违纪等不良记录。